オーナー様の声詳細

M・T 様

無駄な掛け捨てを見直し、自宅の繰り上げ返済に活用

公務員
M・T 様

資産運用型マンションを購入した経緯は何でしょうか?

初めは電話営業からのスタートでしたが、話し方が、それまで受けた電話営業と違い、嫌な感じではなかったのでついつい聞いてしまいました。ちょうど保険の見直しを考えていた所で、退職以降家族への保障が足りていないと思っていた所でした。将来的に子供や、奥さんに何かしら残したいという気持ちがあったところマンション経営は、長い期間に渡って家族に保障として残せながら、実物の資産として残せるところが、ニーズに合っていたので始めようと思いました。民間の保険を辞め返戻金を自宅の繰り上げ返済に活用して、無駄に掛け捨てる事もやめました。

資産運用型マンションに対する初めの印象はどうでしたか?また、購入後その印象は変わりましたか?

マンション経営と保険、年金のつながりがまったくわかりませんでした。℡が多いという所にいいイメージはない人が多く、自分も初めはそう思っていましたが、営業マンから話を聞いてみて内容的に納得しました。儲け目的の商品ではなく、子供や奥さんにとって、将来的にやってた方が助かる・・という所に納得し保険として無駄がない商品だと思い、今は2件保有しています。

ご購入する際、一番悩まれたこと、一番重視したことなどありましたら教えてください。

初めは、ちゃんとした会社なのか?すぐになくなってしまわないか?と心配点もありましたが実績や、客観的な資料でしっかり説明して頂き、きちんとした会社だと安心できました。初めての事でしたが、新しいことにチャレンジしてみようという気持ちでやりましたが日常生活では、普段マンションオーナーという事を忘れているくらいです。

オーナーになられてから、生活や気持ちの変化はありましたか?

何もしなくていいから、オーナーでいる事を忘れていますが、時々、不動産に関しての資料や情報が送られてくるので、安心感がありますし何より、退職した後も家族に保障が残し続けられるという安心感があります。

弊社の商品・サービスを向上する目的でお伺い致します。ご購入の検討からオーナーになられた現在までに、弊社のサービスや商品に対して不満に感じたり、改善を希望されるような点はございますか?

自分もそうでしたが、購入する人は、初めての事なので不安な事が多々あると思います。初めの資料説明の時に、よくあるQ&Aの資料が入ってれば、不信感の払しょくや、心配事がある程度払拭できた状態でメリットの話が聞けるのではないかと思います。

担当ライフプランパートナー 西村 淳子のコメント

西村 淳子

西村 淳子

  • 3級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 損害保険募集人

今回、お付き合いさせて頂いたきっかけはご家族に対して何か残してあげたいという保険のニーズで当初スタートして頂きました。2件目は、ご退職のタイミングで退職金の運用先として銀行や郵便局に入れておくより、効率よく運用出来ながら、1件目同様保険の効果をご家族に残したいという思いの元始めて頂いております。
数あるアプローチの中から、選んで頂いた事に本当にうれしく思っています。
客観的事実の元、適正な価格でお持ち頂いておりますので末永くご家族のサポートができる商品となっている事に誇りを持ち、今後も全力でサポートさせて頂きます。